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2017年汽车照明技术、产业及市场趋势

发布时间:2017-10-25   点击率:714  

 来源:麦姆斯咨询

  超预期的快速增长以及技术革新,或将重塑汽车照明产业

  受益于LED技术的广泛应用,汽车照明市场将以超预期的增长速度在2022年增长至359亿美元。 

  自2007年首次在汽车前大灯中引入全LED照明模组,LED技术逐渐开始在汽车前大灯设计中普及。LED技术使汽车照明成为车型的一种差异化特征,并实现了很多创新的功能,例如2013年引入的防眩光自适应远光灯。 

  LED技术过去仅在高端汽车使用,并且需要和卤素灯、氙气灯等传统光源竞争。LED改进的性能、更低的功耗以及灵活的设计,是其赢得竞争的主要优势。另外,降低的成本,也帮助LED技术得以应用到所有的车型。 

  

  汽车先进前照明系统的发展路径图

  在此背景下,2016年,汽车照明市场总体规模约为257亿美元,预计到2022年将增长至359亿美元,此期间的复合年增长率(CAGR)约为5.7%。2017年,Yole预估全球汽车照明市场规模接近277亿美元。市场增长主要源自LED模组的标准化及其不断优化所带来的成本下降,提高了LED的市场渗透率,使得越来越多的车型能够应用LED照明技术。

  汽车照明市场主要受汽车外部照明,尤其是前大灯的驱动,2016年,前大灯的市场营收超过了整体汽车照明市场的2/3。第二大市场是汽车后方照明,占据整体市场的17%。汽车内部照明市场占据整体市场的10%,不过,其增长速度预计将和自动驾驶汽车的发展,以及车内氛围的营造需求挂钩。雾灯、中央高位信号灯及其它小照明灯共占汽车照明市场剩余的7%。

  

   2016~2022年汽车照明市场规模预测 

  汽车前照明系统:高像素时代刚刚开始 

  随着LED矩阵系统的发展,将发射光束分解成最多25个垂直区域,实现了防眩光自适应前大灯。这种LED矩阵系统的附加价值在于,能够在对向来车的情况下,通过光束分解避免向对向车发射光束,保持远光灯的开启,从而提高驾驶员的夜间视野,提高夜间行车的安全性。 

  目前,已经实现商业化的LED矩阵的最高分辨率可以达到每个灯组84像素,可使照明系统投射精确的掩蔽区域。不过,随着汽车制造商和Tier-1制造商不断开发新的技术,前大灯的分辨率提升还仅刚刚开始。它们正在研究非常小的微型LED、激光器或LCD光源,分辨率范围可以达到每个灯组2000~500000像素。尽管这些技术各不相同,但是它们都有一样的目标:开发新的大灯功能,例如道路标记、驾驶辅助或行人互动等。 

  汽车照明的主要功能将不再仅限于为驾驶员带来最佳的视野。焦点将逐渐转为与汽车周围环境的交互。目前已经为自动驾驶汽车、安全性以及行人的接受度等,设计了很多概念和原型。这些创新的照明技术能够实现汽车与周围环境的交互,但是,相关行业标准和法规仍有待跟进。 

 

   上世纪90年代起汽车ADAS和照明技术之间的协同效应 

  目前,前五大供应商主导了汽车照明产业,未来是否仍能持续? 

  目前,全球汽车照明产业主要由五家厂商把控:日本的Koito(小糸制作所)和Stanley(斯坦雷电气株式会社),意大利的Magneti Marelli(马瑞利),法国的Valeo(法雷奥)以及德国的Hella(海拉)。2016年,在汽车照明市场前20位竞争厂商中,这五家企业占据了总体营收的80%。 

  

   日本Stanley公司概览及主要客户 

  为了保持领先地位,这些领导厂商不断创新、开发新的技术,包括集成OLED以及新型LED、LCD或激光光源。不过,这些领导厂商也面临了其它厂商的竞争,例如印度的Varroc Lighting Systems以及奥地利的ZKW等,它们专注于利用激光器或OLED光源集成新的组件和技术,开发新的照明系统、电路和(或)软件。 

  有些厂商的增长速度超过了市场平均增长速度。例如,日本的Ichikoh得益于被Valeo收购;中国的Xingyu(星宇)则获益于中国汽车市场的快速增长,中国汽车市场预计将在未来五年迎来爆发性增长。亚洲,最主要是中国,代表了汽车市场的下一波机遇,该地区2017~2022年间的汽车销售量预计将占全球总量的65%。 

  

   2016年汽车照明市场份额

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